Дебютный выпуск облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС»

Во второй половине ноября 2013 года планируется размещение дебютного выпуска рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС». ОАО АКБ «Росбанк» выступает агентом и организатором выпуска. Номинальный объем выпуска - 5 млрд руб. Номинал одной облигации - 1000 руб. Срок обращения - 5 лет.

Оферта назначена через 3 года по цене 100% от номинала. Цена размещения - 100% от номинала. Купонный период - 6 месяцев (183 дня). Индикативная ставка купона - 7,75-8,00% годовых. Индикативная доходность к оферте - 7.90-8,16% годовых. Размещение состоится на ЗАО «ФБ ММВБ», раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг». Способ размещения - «Бук-билдинг». Вторичное обращение на ФБ ММВБ, внебиржевой рынок. Рейтинг Эмитента (Fitch//S&P) A-/A-.