Сформирован синдикат по размещению биржевых облигаций

Организатор ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» завершил формирование синдиката по размещению собственных выпусков биржевых облигаций серий БО-4 и БО-6.

Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоялось 1 августа 2011 года.

Номинальная стоимость бумаг – 1 тысяча рублей, объем размещаемых выпусков серии БО-4 составил 3 млрд рублей, серии БО-6 – 2 млрд рублей. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта, то есть ставка 2-го купона равна ставке 1-го, ставки 3-6 купонов определит эмитент. Предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

В ходе процедуры бук-билдинга ставка первого купона была определена на уровне 6,95% годовых. В диапазоне 6,75-7,00% на общий объем заявок инвесторов составил более 8 млрд рублей.

Совместные организаторы: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК». Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития, андеррайтерами назначены: Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест.

Соандеррайтеры: «Интерброкер», УК «Навигатор», БКФ, «Мегатрастойл», Меткомбанк, КБ «Кубань-Кредит», «Еврофинанс-Моснарбанк», КБ «Рублев», БКС, КБ «Держава», Мастбанк, Локобанк, ИК «Церих Капитал Менеджмент».